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化工:行业安全环保监管升级 有望推动集中度进一步提升

发布时间:2019-04-11 13:10:37;;来源:

    事件:4月4日,盐城召开市委常委会会议,研究部署响水“3.21”特别重大爆炸事故下一阶段处置和全市安全生产、化工产业整治提升、化工园区转型发展等工作,决定彻底关闭响水化工园区。4月1日,江苏省政府办公厅下发了《江苏省化工行业整治提升方案》,拟优化化工行业的规划布局。4月8日,江苏省委常委会召开会议,讨论《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》。


响水生态化工园区拥有各类精细化工、基础化工企业70多家,主要集中在染料及中间体、农药及农药中间体、医药中间体及医药原料药等行业。此次响水化工园区的关闭势必将在短期内对相关产品巨大冲击,相关产品的供给将在短期内出现短缺,从而导致相关产品价格的上涨,拥有相同品种的上市公司有望受益。从具体行业看,染料及农药、农药中间体行业影响较大。


江苏省为我国化工产业大省,江苏省化工产业年收入超两万亿元,全国排名第二,全省有超过6000家化工企业,拥有53个化工园区。2018年中国化工园区30强名单中,江苏省有7家园区上榜,数量位居全国第一。从化工产品品类上看,江苏省化工产业发达,产品种类丰富,多个产品的产能在全国总产能占比较大,具有重要的市场地位,包括农药、丙烯、丙烯酸、醋酸、纯苯、乙醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯等的大宗化工产品。因而此次江苏省化工行业的大整治将对全国化工产业带来深远的影响。


从江苏省化工产业安全环保整治提升方案以及会议内容来看,未来江苏省关于化工行业的政策将长期收紧,环保安全监管预计将长期升级。从短期来看,会议强调了政策的相对稳定性,坚持实事求是、分类施策,统筹规划调整,一企一策,针对性实施,而非一刀切的全面整顿,因此对行业整体的短期冲击相对较小。


投资建议:建议关注短期供给受影响较大,价格存在上涨预期的染料、农药行业,此外从长期看,江苏省氟化工产业在全国占比较高,预计未来受安全环保整治的影响较大,建议关注受益集中度提升的氟化工行业。


风险提示:行业监管力度低于预期

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